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退坡政策或提前，新能源汽車加速“洗牌”

郭裕安 2017.12.06

當前，新能源汽車發(fā)展之勢不可擋，然而快速發(fā)展的背后卻有新問題。為此，相關(guān)部門不斷地調(diào)整新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展和鼓勵政策，如從大幅度地鼓勵到補貼退坡。2018年新能源乘用車補貼門檻將進一步提升，同時新能源汽車補貼退坡速度可能快于預期。新能源汽車新一輪“洗牌”或?qū)⒚髂觊_啟，同時推動中國新能源汽車往高端發(fā)展。

 

政策分析：退坡政策或提前，規(guī)則更細更嚴

由于新能源汽車的發(fā)展速度超過主管部門的預期，造成補貼金額超出預算，因此主管部門有加大退坡比例的想法。財政部于近日召集四部委、協(xié)會專家、主要企業(yè)代表就2018年新能源汽車補貼調(diào)整方向及方案進行小范圍討論，或有意將2019年的補貼下降標準調(diào)整至在2018年提前實施，也就是2018年補貼將退坡40%。

 

從目前的信息來看，2018年新能源汽車補貼政策主要從三個方面進行調(diào)整：續(xù)航里程補貼的分檔將更細、電池能量密度要求提高、能耗系數(shù)分檔補貼。乘用車方面，續(xù)航里程補貼可能將按50km一個檔進行劃分，分檔劃分從3檔調(diào)整為5檔，同時，或?qū)⒅攸c退坡A00級車型補貼，客車方面，動力電池能量密度要求將可能提升140Wh/kg，此前要求為120Wh/kg；續(xù)駛里程的門檻提高到150公里，即原來的100公里~150公里的2萬元補貼將被取消，150公里~200公里的補貼也將由3.6萬元下調(diào)為2萬元。

 

關(guān)注焦點：續(xù)航，銷量靠前都是小微型車

如果退坡政策提前實施，毫無疑問，150公里以下的小微型電動車將受到重大打擊，相關(guān)車型的數(shù)量將急劇減少。同時，150~200公里的小微型電動車也將面臨補貼減半，打擊程度之大同樣不可忽視。2017年以來，新能源乘用車銷量實現(xiàn)9個月的月度連續(xù)環(huán)比增長，10月銷量達到6.5萬輛，環(huán)比9月增長0.7萬輛，同比增速102%。其中，微型電動車持續(xù)保持強勢，在整體市場中總量占比非常大。以今年10月份數(shù)據(jù)來看，北汽EC系列、知豆D2、江淮iEV6S/E分別以11315輛、4502輛、2861輛分列冠亞季軍，全部為A00級電動車，小微型電動車的受歡迎程度可見一斑。不過，這些小微型電動車的續(xù)航里程的官方數(shù)據(jù)大多在100km~200km之間。國開聯(lián)認為，小微型電動車在市場上走俏很大一部分原因就是價格低廉，如果這領(lǐng)域的補貼驟減或取消，銷量受影響在所難免。

 

退坡政策對于目前以小微型電動車占份額的企業(yè)影響非常明顯，不少靠政策拉動的新能源乘用車企業(yè)的總量指標未來或?qū)⒑茈y完成。最終，在補貼大幅下降的情況下，小微型電動車極有可能將被車企拋棄。

 

市場預測：部分企業(yè)或被淘汰兼并

從整體市場來說，新能源汽車退坡政策或不會引發(fā)新能源汽車銷量劇烈下滑。

 

2018年小排量汽車購置稅優(yōu)惠政策取消，將會進一步突顯新能源汽車的優(yōu)勢，這在一定程度上可以推動新能源汽車的發(fā)展。在此消彼長的市場因素之下，補貼退坡不會對新能源汽車銷量有重度打擊。但對于企業(yè)來說，卻面臨著新的挑戰(zhàn)。此前，不少新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)靠著補貼存活下來，但伴隨著補貼的退坡和退出，或很難維系。隨著近期關(guān)于新能源汽車補貼退坡或?qū)⑻崆跋⒈粋鏖_，已經(jīng)引發(fā)了新能源汽車板塊集體重挫，尤其是鋰電池板塊和客車板塊，11月16日，長園集團、鹽湖股份、先導智能、金龍汽車等股票紛紛跌停，宇通客車股票下跌7.19%，比亞迪股票下跌5.94%。

 

隨著國家政策變嚴格，明后年中國新能源汽車企業(yè)將可能大量淘汰，進行兼并重組。

 

國開聯(lián)觀察：旨在扶持核心技術(shù)和優(yōu)質(zhì)企業(yè)

無疑，補貼退坡加速市場中低端產(chǎn)能出清，讓新能源汽車行業(yè)發(fā)展更加健康，同時倒逼新能源車企進行技術(shù)革新，讓優(yōu)勢企業(yè)最終成為市場最大受益者。

 

對新能源汽車而言，目前最核心的技術(shù)就是動力電池，國家對新能源汽車動力電池能量密度的要求進一步提升，對動力電池技術(shù)提出了挑戰(zhàn)。當前各大汽車廠商紛紛加強了與動力電池優(yōu)勢企業(yè)的合作，以提升旗下電動車的核心技術(shù)和續(xù)航里程電池市場空間巨大，補貼退坡將使魚龍混雜的市場變得更規(guī)范，大型電池企業(yè)將出現(xiàn)。

 

如果補貼退坡，對新能源汽車單車盈利會有所影響，但可以通過提高售價或控制成本部分抵消。補貼門檻提高，有利于淘汰行業(yè)內(nèi)沒有競爭力的企業(yè)，有利于龍頭企業(yè)提升市場份額。

觀點

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