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5G——通信行業(yè)的萬億級“黑馬”

Jessi 2018.01.21

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5G概念股漲幅本身已看點十足，疊加《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》提振，11日5G概念股集體走強，多股封死漲停板，板塊中超過9成個股紅盤報收。2018年5G將步入一個新的階段，隨著推進速度的加快，5G板塊將面臨價值重估。

5G建設(shè)順利推進

從國內(nèi)發(fā)展來看，中國于2017年展開5G網(wǎng)絡(luò)第二階段測試，2018年進行大規(guī)模試驗組網(wǎng)，并在此基礎(chǔ)上于2019年啟動5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，最快2020年正式商用5G網(wǎng)絡(luò)。目前，5G無線技術(shù)第一階段的試驗已經(jīng)完成。中長期來看，5G建設(shè)順利推進，階段性成果、重要事件節(jié)點都為概念股提供充足的上漲催化劑。

就國內(nèi)三大運營商動作來看，目前都已經(jīng)公布了各自的5G推進時間表，協(xié)同各大設(shè)備商紛紛積極部署5G。2017年下半年開始，三大運營商陸續(xù)在北京、上海、重慶、廣州、南京、蘇州、寧波等多個城市展開5G試點工作。在5G試點期間，三大運營商除了會進行不同規(guī)模的技術(shù)測試、網(wǎng)絡(luò)驗證和基站建設(shè)外，還將基于5G網(wǎng)絡(luò)啟動包括自動駕駛、智慧城市、智慧家庭在內(nèi)的車聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用測試。

中長期來看5G概念上漲動力充足，短期又迎來利好，二級市場上5G概念股近期強勢走高?？梢钥吹?，2018年1月5日國家發(fā)改委公布《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》征求意見稿。征求意見稿中提到，到2025年，新車基本實現(xiàn)智能化，新一代車用無線通信網(wǎng)絡(luò)(5G-V2X)基本滿足智能汽車發(fā)展需要。對此，國開聯(lián)認(rèn)為，智能汽車凸顯移動通信網(wǎng)絡(luò)價值，并為5G網(wǎng)絡(luò)發(fā)展注入新動力。

5G行業(yè)投資機會被看好

5G概念反復(fù)走強，《“十三五”國家信息化規(guī)劃》著力強調(diào)開展5G關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)，推進產(chǎn)業(yè)化，有利于進一步增加我國在5G的競爭力，引領(lǐng)5G的發(fā)展方向。國開聯(lián)認(rèn)為，2017年通信基礎(chǔ)實施大建設(shè)仍將持續(xù)，2018年趨勢還將繼續(xù)，運營商資本開支有望維持高位，通信板塊仍值期待，建議關(guān)注“5G”主題性投資板塊。2018年是5G的一個拐點，5G將步入一個新的階段，技術(shù)上基本已具備商用的條件，下半年還將進行研發(fā)產(chǎn)品的商用測試，解決實際商用中面臨的難題。隨著5G商用時點的逐步臨近，5G將推動通信產(chǎn)業(yè)價值重估。

對于2020年以前，5G大的投資邏輯和3G、4G時代一致，主要圍繞運營商資本開支及網(wǎng)絡(luò)建設(shè)展開，主設(shè)備商將成為最大受益者，而期間光通信也將持續(xù)景氣，同時終端元器件升級及國產(chǎn)替代的受益也比較明顯。另外，與設(shè)備匹配的如天線、基站濾波器等以及網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化等細分領(lǐng)域?qū)糠质芤妗?/span>

5G產(chǎn)業(yè)市場迎來萬億元風(fēng)口

5G是未來數(shù)年內(nèi)通信行業(yè)最重大的機遇，必須好好培養(yǎng)這匹“黑馬”，抓住切實受益于5G建設(shè)大周期的真成長標(biāo)的。根據(jù)國開聯(lián)分析，預(yù)計截至2020年，我國僅基站規(guī)模就將達到千億元市場。預(yù)計截至2030年，5G將帶動6.3萬億元的直接總產(chǎn)出和10.6萬億元的間接總產(chǎn)出。隨著5G技術(shù)在地鐵、高鐵、智能制造領(lǐng)域方面的應(yīng)用，5G產(chǎn)業(yè)市場前景非常廣闊，我國相關(guān)市場迎來了萬億元風(fēng)口，值得關(guān)注。

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