睡眠行業(yè)（睡眠經(jīng)濟）研究報告

隨著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，國民在生活、工作等方面的壓力變大，睡眠問題變得愈發(fā)嚴重，逐漸成為社會焦點的問題。而隨著國民養(yǎng)生意識的逐漸形成，越來越多消費者愿意為好睡眠買單，各種與睡眠相關產(chǎn)業(yè)藍圖正在被描繪，睡眠相關行業(yè)日益興起，成為了健康范疇內(nèi)繼飲食、運動后第三大催生高利潤產(chǎn)品的重要領域。

隨著消費者對睡眠質(zhì)量要求的提高，睡眠相關產(chǎn)品正不斷朝智能化、定制化方向升級，從睡眠家居產(chǎn)品到智能器械用品，從藥物保健到睡眠科技服務等，睡眠市場不斷擴大，睡眠產(chǎn)品類型不斷增加，2021年中國睡眠經(jīng)濟整體市場規(guī)模已超過4000億元，未來3年市場規(guī)模將達到5532.3億元人民幣。

從睡眠行業(yè)產(chǎn)品細分來看，主要分成改善睡眠產(chǎn)品、監(jiān)測睡眠產(chǎn)品以及助眠方案/系統(tǒng)定制。第一，改善類睡眠產(chǎn)品主要分為五種，一是睡眠家居產(chǎn)品，包括智能床墊、枕頭、家紡等；二是睡眠器械產(chǎn)品，包括智能呼吸機、止鼾儀、按摩器、理療儀等；三是藥物/保健產(chǎn)品，包括維生素類、褪黑素類、草藥提取物、氨基酸類助眠保健品等；四是睡眠服務產(chǎn)品，包括助眠APP、哄睡師、CBT-I療法等；五是睡眠酒店類，如0壓房、智能睡眠生活館等。第二，監(jiān)測睡眠產(chǎn)品主要分為醫(yī)療級監(jiān)測設備，包括多導睡眠監(jiān)測儀、心率呼吸風險報警儀、睡眠呼吸初篩儀等，以及非醫(yī)療級監(jiān)測設備，如智能手環(huán)、智能檢測床墊等。第三，睡眠方案系統(tǒng)打造，如喜臨門bbR睡眠空間、慕思智能睡眠系統(tǒng)等。

一、睡眠家居產(chǎn)品：睡眠質(zhì)量基底保障，產(chǎn)品迭代升級帶動市場規(guī)模擴大

在睡眠戰(zhàn)役中最重要的物質(zhì)基底就是承受身體全部壓力的床墊以及枕頭等。隨著國民對睡眠要求的增加，床墊也由最初的“硬板床”升級為多種類多功能的床墊，包括分區(qū)、抗菌、護頸脊等類型，傳統(tǒng)寢具迭代升級，市場銷售規(guī)模也隨著增加。據(jù)國開聯(lián)發(fā)布的《睡眠行業(yè)研究報告》顯示，2021年智能床墊的銷售數(shù)量同比增加2.4倍。分區(qū)、抗菌、護頸脊類型的床墊搜索量同比增加643%、426%、148%。

在睡眠行業(yè)廣告投放中，睡眠家居產(chǎn)品中家紡、床墊為主要投放細分品類，家紡行業(yè)僅2021年第一季度電視廣告投放刊例費用為31.59億元，為近三年最高，2022年受疫情影響，廣告投放額有所下降；床墊行業(yè)2021年第一季度電視廣告投放刊例費用為10.26億元，2022年第一季度投放額僅為1.36億元。從品牌競爭格局來看，家紡行業(yè)尚未形成頭部的品牌，仍處于流量紅利變現(xiàn)階段。床墊行業(yè)作為較為成熟的品類，已形成頭部品牌，正在從流量紅利變現(xiàn)轉為品牌打造。傳統(tǒng)床墊品牌“喜臨門”位居床墊點數(shù)廣告投放金額的首位。

二、藥物/保健品產(chǎn)品：消費者最直接消費選擇，從偏藥物助眠轉為偏保健助眠

助眠保健品具備可攜帶性、體積小、服用方便等優(yōu)點，成為消費者最直接的助眠選擇。主要消費人群為現(xiàn)代青年，表現(xiàn)為一邊熬夜，一邊購買助眠產(chǎn)品。現(xiàn)代青年的咖啡銷售金額近年來也顯著增加，其中48%購買咖啡的現(xiàn)代青年也購買了助眠產(chǎn)品。白天喝冰美式，晚上靠褪黑素睡覺成為一些職場人的生活常態(tài)。

據(jù)國開聯(lián)《睡眠行業(yè)研究報告》數(shù)據(jù)顯示，2021年中國45.3%購買了維生素類助眠保健品，29.5%網(wǎng)民購買了褪黑素助眠保健品，其次為草藥提取物和氨基酸類成分。從助眠成分來看，主要為中藥材植物原料（酸棗仁、靈芝、五味子、茯苓），氨基酸類（甘氨酸、精氨酸、絲氨酸、色氨酸等），新食品原料（茶葉茶氨酸、GABA）,激素類（褪黑素）以及牛奶蛋白（乳清蛋白、乳鐵蛋白、酪蛋白水解肽）。

2022年由于疫情的進一步影響帶來的焦慮，助眠藥品廣告增量的投放由2021年第一季度的1200萬增加到2022年第一季度的7800萬，同比增加550%。從投放媒體看，重點品牌主要投放在中央級媒體上，主要是助眠藥物需要中央級媒體的國家背書，提高消費者的信任度。

三、睡眠器械產(chǎn)品：分為改善睡眠類及檢測類，正趨向家庭化應用

據(jù)國開聯(lián)研究中心的不完全統(tǒng)計，中國睡眠產(chǎn)業(yè)企業(yè)數(shù)量為2000家。其中器械占比最高為65%，其次為藥物/保健品為31%，睡眠服務為4%。

隨著社會環(huán)境和科技的發(fā)展變化，也帶動消費者的消費訴求的變化，具備醫(yī)學依據(jù)和科技含量的智能助眠產(chǎn)品也更受消費者青睞，包括曾經(jīng)引起佩戴熱潮的智能手環(huán)等。睡眠研究領域研究最多為呼吸科和耳鼻喉科，呼吸監(jiān)測產(chǎn)品屬于睡眠醫(yī)學領域的設備，多導睡眠監(jiān)測儀為醫(yī)療場景睡眠檢測中應用最廣泛的儀器，可監(jiān)測夜間呼吸、動脈血氧飽和度、腦電圖、心電圖、心率等。

四、睡眠服務產(chǎn)品：互聯(lián)網(wǎng)擠進睡眠行業(yè)賽道，為睡眠開啟量身定制模式

互聯(lián)網(wǎng)公司利用大數(shù)據(jù)優(yōu)勢，主要面向白領用戶，不僅可以自動追蹤頭部睡眠，監(jiān)測睡眠深度和質(zhì)量，還可播放海浪、山澗、森林、雨聲等催眠音效，并提供付費冥想課程等，通過增值、定制和會員服務盈利。此外還通過 APP 形成社交效應，通過分享夢話記錄等互動行為聚集一批忠實用戶，在未來，這批用戶也將成為睡眠經(jīng)濟體系下的重要消費人群。

蝸牛睡眠、潮汐、小睡眠、Pillow、Sleep Cycle、清新冥想、白噪音等十幾款 App 不斷產(chǎn)生，最高的一款 APP 下載量達 6.5 萬人次。

五、睡眠酒店類

打造睡眠酒店，利用體驗重構消費場景，提高流量轉化效率，構建新的業(yè)務形態(tài)。如上市公司夢百合聯(lián)合酒店打造的減壓助眠房型“0壓房”，是普通房型的升級版。房間內(nèi)鋪設了全套MLILY夢百合0壓床品，均采用自主研發(fā)的非溫感0壓綿，能有效分散人體壓力，產(chǎn)生類似于“0壓”的效果，減少房客在晚上睡覺翻身的次數(shù)，迅速地恢復身體。到了旅游目的地，先通過一場舒適的0壓睡眠，實現(xiàn)身心0壓，再去盡情享受大自然。

又如喜臨門打造了行業(yè)首個大睡眠場景解決方案——bbR睡眠空間。包含了電器、個護、洗浴、安撫食品、家居、家紡、香薰、按摩等多個產(chǎn)品體系，覆蓋臥室、沙發(fā)、辦公室、商務商旅、休閑旅游等多個生活場景，可提供針對睡前事宜、助眠、睡眠環(huán)境等多個睡眠階段的定制化解決方案，為用戶打造深度睡眠體驗。

人口紅利和日益普遍的睡眠問題都給睡眠經(jīng)濟帶來大規(guī)模發(fā)展的可能性，但睡眠問題的解決方案仍存在一定的復雜性，包括生理、心理、環(huán)境、生活習慣等。在破局之路上，睡眠健康賽道仍存在三大新的趨勢機會：一是家具類企業(yè)與科技企業(yè)、醫(yī)療機構的逐步融合，二是數(shù)字療法的逐漸成熟與相關產(chǎn)品的涌現(xiàn)，三是生活方式醫(yī)學賽道的出現(xiàn)（詳見國開聯(lián)發(fā)布的《睡眠行業(yè)研究報告》）。未來，需要更多企業(yè)不斷探索與健康相關的用戶場景，打造更完善的睡眠生態(tài)系統(tǒng)和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，助力睡眠經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)進一步發(fā)展。

關于 國開聯(lián)研究中心

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